您不需要一个庞大的技术项目来开设经纪公司。您需要一个 经纪启动解决方案 ，包括必需品的捆绑包，一个按照简短清单工作的团队，以及一个您可以每天执行的计划。
通过合适的 全套经纪设置服务，可以现实地 在30天内启动经纪公司 而没有麻烦。此手册保持语言简明，步骤实用，使您的第一个月感觉平稳而非混乱。
“简单的规则，可见的限制，清晰的记录。这样的节奏将启动转变为业务。”
一个完整的全套经纪设置服务包括什么
分层思考。将定制工作保持在边缘，保持引擎标准，以便升级时不费力。
| 层级 | 要完成的工作 | 快速识别您选择得当的迹象 |
| 交易平台WL | 熟悉的用户体验，稳定的执行 | 标准规则，按单收取现金风险 |
| 流动性和桥接 | 汇总场所，智能路由 | 按符号和会话的滑点和拒绝统计 |
| 客户关系管理和了解您的客户流程 | 入驻、验证、追踪伙伴 | 生命状态检查，重试，IB树，审计跟踪 |
| 支付 | 卡片、银行轨道、当地方法 | 与银行核对的每日对账 |
| 风险引擎 | 限价，保护上限，风险曝光带 | 一个屏幕，用于货币NOP和紧急切换 |
| 复制或MAM（可选） | 策略的安全分发 | 现金分配，股权止损，延迟日志 |
| 报告 | 声明和原始导出 | CSV和API精确重建结果 |
| 监控 | 状态、警报、事后分析 | 事件时间戳和计划的恢复 |
30天计划避免救火演习
使用每周计划路径，不要走弯路。
| 周 | 里程碑 | 必须成立的条件 |
| 1 | 范围和合同 | 区域，杠杆，符号，PSP列表，启动日期设定 |
| 2 | 品牌和域名 | SSL，平台皮肤，客户门户主题批准 |
| 3 | CRM和KYC连接 | 流程上线，生命状态和重试路径测试，日志可见 |
| 4 | 支付上线 | 从沙盒到实时切换，每日对账脚本通过 |
| 5 | 流动性和风险 | 价格保护，按账户设置上限，暴露带书写 |
| 6 | 桥接调整和报告 | 拒绝分类清楚，导出与样本声明匹配 |
| 7 | 操作演练和状态 | 紧急切换测试，事件模板，值班轮值 |
| 8 | 软启动 | 演示培训，IB链接上线，变更日志发布两次 |
| 9 | 实时切换 | 限量邀请，每日评审，只从手册修复 |
是的，你可以 在30天内启动经纪公司 当供应商准备好时，并且您的范围保持紧缩。
每个控件只需编写一行
简短的规则可促进一致的执行。
- 每名客户每天的损失上限暂停交易
- 价差保护与每个符号的近期中位价差挂钩
- 每个账户或IB的最大订单大小和速度限制
- 按区域和经验的符号许可列表
- 按货币设定的风险曝光带，带有对冲到政策按钮
- 按符号、群组或场所以清晰的恢复选项进行紧急切换
简短的消息能防止工单：
“订单被阻止。自由保证金低于阈值。请减少订单大小或充值。”
“GBPUSD价差保护违规。路由调整3分钟。”
“每日损失上限已达。交易将在服务器时间00:00之前暂停。”
您的风险仪表板一目了然
设计它以便于一屏理解。
| 小部件 | 目的 | 健康信号 | 红色时的操作 |
| 货币NOP条码 | 按货币的账簿风险 | 在 政策 范围内 | 对冲到范围，调整路由 |
| 滑点热图 | 按符号和小时的质量 | 在核心时间内绿色 | 审查LP组合或暂时加宽价格保护 |
| 拒绝分类 | 您可以修正的原因 | 保证金和过时报价领先 | 调整信用、价格范围或场所 |
| 集中表 | 按风险暴露排名的顶级客户或IB | 均匀分布 | 暂时提高上限或转移账簿 |
| A或B拨号 | 流量组合对政策 | 稳健轨道 | 通过备注切换为某个符号的混合模式 |
| 警报收件箱 | 可读的规则现在执行 | 简短，带时间戳 | 点击运行手册或暂停符号 |
圆整数的成本模型可供防御
制定设置、基础和使用计划。只购买下一季度会使用的内容。
| Cost line | 典型模式 | 要检查的备注 |
| WL平台设置 | 一次性 | 品牌、服务器、初始培训 |
| 每月平台 | 根据账户数量分级 | 仅在指标证明合理时再增加 |
| 桥接和LP | 固定加每百万 | 按实际量进行建模，而非幻想 |
| 客户关系管理和了解您的客户流程 | 按座位和每次检查 | 按区域和预期通过率进行谈判 |
| PSP费用 | 每笔交易的百分比和固定费用 | 混合轨道以降低有效率 |
| 风险和分析附加组件 | 模块费用 | 仅购买能缩短工单或审计的内容 |
| 复制或MAM | 模块费用 | 在稳定执行后开启 |
成本清晰性将不确定性转变为可接受的选择。
保持房间安静的操作节奏
每日开放检查表
- 状态页面绿灯，报价新鲜
- 载入价差保护、上限和紧急切换
- 前一日的PSP对账与银行匹配
- LP评分在您的会话范围内
- 警报测试已发送到值班设备
每周
- 按符号和小时的滑点和拒绝
- 前十名工单已记录修复
- 变更日志发送给员工和合作伙伴
每月
- 根据实际波动率校准政策带
- 中断和强制A账簿窗口的操作手册演练
- 费率和付款审核与制表验证
一致性胜过强度。
能顺利转移账户的CRM
您的CRM是正门和承诺的账簿。
- 生命状态检查和重试链接减少断线
- 管道映射您的旅程：线索，KYC，资金，第一个交易，留存
- IB和会员树带有促销链接和支付账簿
- 基于事件的电子邮件和推送，而非日历垃圾邮件
- 角色权限使销售无法更改限制，风险无法更改定价
KYC健康指标
- 在目标区域通过率超过70%
- 首次资金时间低于48小时
- 每周标记和修正放弃原因
可选的复制交易，既有教育作用又能保护
仅在执行稳定后启用管理功能。
- 可解释的分配方法：固定现金，股权比例，主账户百分比
- 第一天的追随者护栏：现金分配，股权止损，每天上限，符号过滤器
- 每个追随者的延迟和滑点按会话可见
- 提供者身份验证徽章和跟踪窗口
- CSV和API对账结果
“如果一个追随者能用一句话解释风险，这个功能就准备好了。”
第一个月您真正需要的人和角色
- 操作负责人： 负责手册，状态记录，和每周变更日志
- 风险交易员： 监控敞口，批准对冲，调整保护范围
- CRM所有者： 解锁KYC，负责通过率和TTF指标
- 支付和财务： 对账PSP到银行，快速标识不匹配
- 支持负责人： 使用示例链接而不是长篇文章来关闭循环
开始学习。一旦每100活跃用户的工单趋势下降且成交量证明合理就进行招聘。
预测安静月份的KPI
| KPI | 健康信号 | 为什么它重要 |
| KYC通过率 | 高于70% | 早期揭示入驻摩擦 |
| 首次资金时间 | 低于48小时 | 确认漏斗清晰度 |
| 执行健康度 | 延迟和滑点在阈值内 | 保持承诺诚实 |
| 风险曝光在政策内 | 95%的时间绿灯 | 将规则匹配到现实 |
| 每100个资金账户的工单 | 60天内的下降趋势 | 文档和产品正在教学 |
| 提款窗口 | 在公布的时间表内 | 信任和推荐 |
每周一发布精简记分板。极为清晰的判断力提高判断力。
常见陷阱和清洗修复
| 陷阱 | 为什么会伤害 | 清洗修复 |
| 一次购买所有模块 | 成本膨胀和员工超负荷 | 将功能分阶段与指标配合 |
| 仅百分比的市场声明 | 流失和争议 | 将收益与回撤和恢复配对 |
| PDF作为唯一报告 | 审计缓慢 | 提供具有声明平价的CSV和API |
| 事件期间的沉默 | 传闻胜过真相 | 带有时间戳和还原的状态记录 |
| 模糊的风险政策 | 交易员即兴创作 | 单页显示范围、上限和对冲路线 |
写一个列出区域、符号、杠杆和政策范围的一页清单。要求供应商展示单据上的现金风险、明细成本、重建声明的导出和带有真实事件的状态页面。如果他们能在五分钟内展示这四个，你可能找到了合适的 全套经纪设置服务。这项服务将帮助您 在30天内启动经纪公司 在剪彩之后感到满意。
FAQ
一个小团队真的可以在 30 天内启动一个经纪吗
可以的，但范围要紧凑，供应商要准备好，并有一周一周的计划来推迟非必要的事情。先稳后特。
第一天最重要的控制是什么
价差保护，按账户设置的上限，货币风险曝光带和紧急切换。清楚地书写并每周测试。
我应该要求什么报告
门户中的声明加上能完美重建结果的CSV和API。如果平台和纸质文件不同步，就继续前进。
在第一季度中CRM有多重要
至关重要。CRM推动KYC通过率，首次资金时间和IB支付。它是操作的中心，不仅仅是联系人列表。
我什么时候应该启用复制或MAM
在一个季度的稳定执行后。首先从那些发布每周笔记的提供者开始，并在延迟和滑差范围内操作。
我如何控制成本
建模实际交易量，跟踪每个资金账户和每个活跃客户的成本，并购买能减少工单或加速审计的模块。削减其他。