您不需要更长的电子表格。您需要一个更简洁的 介绍经纪人列表 在哪里每个名字都附有关于角色、控制和经济的证明。目标很简单：减少追逐索赔的时间，多花时间验证合作伙伴。
“一个介绍经纪人……不接受任何货币、证券或财产来保证、担保或保障任何交易。”
从基础开始：介绍经纪人的含义
一个IB是关系和订单接受层，将客户账户引导到执行和托管的持有机构。在期货和零售外汇上，这些账户由注册的FCM或RFED在完全披露的基础上持有。
“IB必须将所有外汇和期货账户……与期货佣金商（FCM）或零售外汇交易商（RFED）在完全披露的基础上持有。”
一个强大的介绍经纪人列表在一目了然时展示出来
| 每行要保留的字段 | 为什么重要 | 绿旗证据 |
| 管辖权和注册ID | 确认谁在监督他们 | CFTC/NFA查询美国，其他由当地登记处 |
| 模式：担保的或独立的 | 影响责任和资本 | 文件中附有对GIB与IIB的NFA描述 |
| 持有的FCM或 RFED | 显示谁持有资金并发送报表 | 名称加样本报表或客户协议 |
| 监督基础 | 告诉你谁在检查检查者 | 参考IB的会员监督标准 |
| 推广标准 | 避免销售文案问题 | “公平、清晰且不具误导性”政策链接 |
“公司必须确保通信或金融推广是公平、清晰且不具误导性的。”
介绍经纪人如何赚取不带神秘的收入
IB的经济是直接明了的，应该以书面形式披露。
- 共享佣金或点差： 客户支付持有公司，按协议将一部分汇给IB。
“客户支付给FCM的佣金收入与IB共享。” - IB设定的一些期货情境下的佣金： 记录在费用表中。
“IB设定向客户收取的佣金费用。” - 一次性或持续的推荐费用： 在监管的期货中较少见，在某些零售合同中较常见，总是可以记录并依赖于管辖权。
- 附加的教育或服务包： 单独开发票，从不捆绑成隐含收益。
如果补偿框架不能清晰地在一段文字中说明并在样本报表中展示，移除列表中的名字。
简短列出信号，将持久的IB与嘈杂的IB区分开
- 注册当前，主要负责人可识别，持有公司已命名
- 风险文件反映了您目标受众的实际产品，并在相关时结合杠杆保障
- 欧盟零售CFD措施包括杠杆限制、50%的保证金平仓，以及负余额保护。
- 投诉和监督记录容易获取或已提供
- 费用计算与票证和客户报表相匹配
您用于有效目录的表架构
| 列 | 示例条目 |
| 法定名称，DBA | ABC Markets LLC |
| 注册 | NFA ID 0XXXXXX，IB |
| 模式 | 与XYZ FCM担保的IB |
| 服务的市场 | 美国期货和零售外汇（分段网站） |
| 补偿 | 每合同佣金份额，附有日程表 |
| 风险与营销 | 政策链接使用“公平、清晰、不误导”的措辞 |
| 联系与SLA | 合作伙伴桌面邮箱，响应目标为1个工作日 |
保持人性化。在您了解了样本报表或测试票证后，添加一个最终“备注”单元。
让列表可操作的现场笔记
- 要求一个显示订单确认、拒绝和报表的波动小时重放
- 存储担保IB的保证协议或披露的PDF
- 记录您遇见的人、他们的承诺以及他们提供的证明
“证据胜于形容词。如果您无法导出，就无法依赖。”
如果这种方法引起共鸣，简化您的 介绍经纪人 列表到五个候选者，要求注册、持有公司和费用计算的证明包，然后在任何商业讨论之前进行一小时的并排测试。那次单一的检查将节省数周时间。
FAQ
IB是否与持有客户资金的经纪人相同？
不是。IB招揽或接受订单并支持客户，但不接受货币或财产来保证或确保交易。资金存在持有的FCM或RFED中。
所有IB都有相同的义务吗？?
不是。担保IB在负责其行为的保证人FCM之下运营，而独立IB则履行自己的财务和报告责任。
在将IB添加到我的列表之前，我应该请求哪些文件？
注册证明、持有的FCM或RFED的识别、补偿计划、样本报表以及符合公平清晰不误导标准的营销政策。